Los proyectos están programados para alcanzar operación comercial en 2028. Crédito: Qualitas Energy. La inversora española en energías renovables Qualitas Energy ha recibido aproximadamente $286M en financiamiento sin recurso para respaldar un portafolio que abarca 259MW de energía renovable y proyectos de almacenamiento en baterías de 840MWh en Chile.

Los fondos respaldarán el refinanciamiento de activos operacionales y el financiamiento de nuevos desarrollos en construcción a través de las actividades de la empresa bajo el Fondo Qualitas Energy V (QE V).

El portafolio comprende ocho activos que abarcan tres tecnologías de generación de energía renovable. Incluye 66MW de capacidad operativa de hidroelectricidad de flujo continuo, una planta solar fotovoltaica (PV) de 154MWp con almacenamiento integrado en batería de 840MWh, e instalación eólica terrestre de 39MW.

Las instalaciones solares, de batería y eólicas permanecen en construcción y están programadas para alcanzar operación comercial en 2028.

Acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPAs) con grandes empresas ofertantes respaldan el portafolio, ofreciendo una perspectiva de ingresos estable y apoyando el arreglo financiero.

Cristóbal Santa Cruz, socio director de Qualitas Energy, declaró: "Esta transacción refleja la capacidad de Qualitas Energy para crear valor integrando tecnologías y construyendo portafolios diversificados, capturando el beneficio del portafolio en proyectos hidroeléctricos, PV solar, BESS y eólicos en un único financiamiento.

"Respaldados por bancos internacionales líderes, continuamos gestionando nuestros activos a lo largo de su ciclo de vida y avanzando en la transición energética en Chile."

El arreglo de financiamiento verde consiste en deuda de proyecto senior sin recurso, cartas de crédito y una facilidad de IVA.

BNP Paribas y Banco Santander suministraron el financiamiento. BNP Paribas actúa como Banco Estructurador Exclusivo, Coordinador Global y Coordinador de Préstamos Verdes, mientras que Banco Santander asumió los roles de Agente Administrativo, Coarreglista Líder Conjunto y Coasegurador Conjunto.

White & Case en Nueva York y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría en Chile asesoraron a Qualitas Energy. El grupo de prestamistas fue asesorado por Milbank (Nueva York) y SCLB Abogados (Chile).

El mes pasado, Qualitas Energy lanzó Navaris, una entidad recientemente constituida establecida para gestionar su negocio de energía renovable en Alemania.

Navaris supervisa 1,3GW de activos de energía renovable que están en operación o en construcción, además de más de 3GW de proyectos en etapa avanzada de desarrollo.