Sonnedix tiene una cartera total de 12GW, con 5GW en operación y más de 1GW en construcción. Crédito: Scharfsinn/Shutterstock.com. La empresa de energía renovable Sonnedix ha asegurado $1.3bn (1.22tn pesos) mediante una transacción de refinanciamiento para acelerar su cartera de energía renovable y almacenamiento en Chile.

El acuerdo cubre el refinanciamiento de 1GW de activos solares y eólicos operacionales en Chile y proporciona financiamiento para 117MW de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) actualmente en construcción.

Este acuerdo aporta variedad tanto geográfica como tecnológica a la cartera de Sonnedix en el país.

Según la empresa, la transacción representa el mayor refinanciamiento de Sonnedix Chile hasta la fecha.

El refinanciamiento está respaldado por una cartera que genera ingresos estables y predecibles, sustentada en una combinación de acuerdos de compra de energía privados con calificación de grado de inversión y flujos de ingresos regulados.

Axel Thiemann, CEO de Sonnedix, declaró: "Este refinanciamiento histórico demuestra la confianza continua que nuestros asociados tienen en nuestra capacidad de ejecutar a gran escala, y en nuestro compromiso de impulsar soluciones sostenibles y a largo plazo que apoyen la transición energética.

"Este hito es un testimonio del trabajo arduo y el compromiso excepcional de nuestros equipos chilenos, nuestros asociados y nuestra red global."

La transacción contó con la participación de siete bancos comerciales. BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole CIB y Santander actuaron como coordinadores principales conjuntos y gestores de libros conjuntos, mientras que BBVA, Goldman Sachs y MUFG actuaron como coordinadores principales designados.

Crédit Agricole CIB coordinó la cobertura, BNP Paribas actuó como asesor financiero y Centrus proporcionó servicios de asesoría en cobertura.

Sonnedix recibió asesoría legal de White & Case en derecho de Nueva York y de Morales y Besa en derecho chileno.

Los prestamistas fueron asesorados por A&O Shearman en derecho de Nueva York y por Guerrero Olivos en derecho chileno.

Otros asesores incluyeron a Aurora Chile como asesor de mercado, Enertis como asesor técnico, EY para asuntos tributarios y de modelado, y Marsh como asesor de seguros.